Выпуск и обслуживание корпоративных облигаций
Предоставление услуг действующим и потенциальным клиентам ПАО «Кредитпромбанк» по организации выпуска, размещения и обслуживания обращения облигаций предприятий, включает:
- Услуги финансового консультанта;
- Организацию регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций;
- Андерайтинг - размещение облигаций на организованном рынке ценных бумаг;
- Поддержку ликвидности облигаций (услуги маркет-мейкера);
- Услуги платежного агента.
Преимущества для Вас:
- Привлечение значительных финансовых средств на длительный срок;
- Гибкое управление налоговыми и долговыми обязательствами;
- Значительное удешевление ссудных средств в сравнении с кредитами при больших размерах выпуска облигаций;
- Диверсификация инвесторов - наличие большого круга потенциальных покупателей
Тарифы:
Размер комиссионного вознаграждения является индивидуальным и устанавливается решением Финансового комитета банка в зависимости от комплекса услуг, которые предоставляет банк клиенту. Комиссия может быть оплачена единоразово или поэтапно по мере выполнения банком определенных действий согласно заключенным договорам.
Необходимые документы:
- Договор о предоставлении информационно-консультационных услуг;
- Договор андерайтинга;
- Договор-поручение на выполнение функций платежного агента
Дополнительная информация:
Выпуск облигаций используется субъектами ведения хозяйства как дополнительный источник финансирования. Андерайтинг (размещение облигаций первичным владельцам) является профессиональным видом деятельности, которая лицензируется на фондовом рынке. Комплексные услуги по организации и регистрации выпуска, размещению облигаций на первичном рынке, предоставлению услуг платежного агента предоставляют банки и торговцы ценными бумагами, которые имеют соответствующие разрешения ГКЦБФР и НБУ.